Inicio
Avisos y producción del día
Asignación
| Ejecutivo | Q Casos | Monto Total $ |
|---|---|---|
| Cargando... | ||
| TOTAL | — | — |
Módulo — El Camino de la Gestión
Filtros de Búsqueda
Caso reasignado (pasa el mouse: quién lo tenía antes)
El ejecutivo asignado aún no lo gestiona desde su asignación
Alerta Gestión
9 gest. = C.G., gestiones desde la asignación
Avance del Camino (pasos cumplidos de 9; verde = hecho, ámbar = el primer paso pendiente): 1 Tel. validado · 2 Llamada aseg. · 3 Levantamiento de prueba · 4 Email aseg. · 5 Contacto tercero · 6 Otros contactos del tercero · 7 Oferta · 8 Compromiso · 9 Pago/convenio · n = faltan gestiones obligatorias o datos del caratulado
Datos de informe sin gestionar · informe ya trabajado · informe sin procesar · sin informe (pedirlo)
| Cliente | Siniestro | Tercero | Ejecutivo | Cartera | Ant S | Ant F.A | M. Deuda | Fec.Ult.G | Ultima Gestión | Causal | V. R.T.C | V. R.T.P | Estado | Gestiones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mi Control
Casos asignados a tu usuario, sin importar la sucursal.
Avance: 1 Tel. validado · 2 Llamada aseg. · 3 Prueba · 4 Email aseg. · 5 Contacto tercero · 6 Otros contactos · 7 Oferta · 8 Compromiso · 9 Pago/convenio · n = faltan datos
| Cliente | Siniestro | Tercero | Ejecutivo | Cartera | Ant S | Ant F.A | M. Deuda | Fec.Ult.G | Ultima Gestión | Causal | V. R.T.C | V. R.T.P | Estado | Gestiones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Se busca por N° siniestro, nombre, RUT (deudor, tercero, asegurado, conductores), patente, teléfono o correo — sin importar puntos, guion ni mayúsculas.
Búsqueda Siniestro
Cartera Asignada
Dashboard Nacional Gerente (CEO)
Cartera y asignaciones por región
La región de cada caso es la comuna del accidente; si no calza con ninguna, se usa la sucursal asignada. "Asig." = casos asignados en el mes elegido y para qué cartera. "Demandas mes" = causas civiles (rol C-) con fecha de ingreso del tribunal en el mes según el OJV + módulo Demandas; las causas JPL todavía no tienen fecha de ingreso registrada en el CRM. Plazos, a hoy: "Aud. 15d" = audiencias de la provisión al receptor y de demandas; "Prescriben 30d" = casos activos sin causa judicial con rol cuya acción prescribe; "Hitos 15d" y "Caduc." salen del expediente y del módulo Demandas.
Lotes asignados en el mes
Dashboard Administrativo
Esta vista es del Gerente. El Gerente Sucursal entra con la función "Informe Recupero Total" y ve solo su sucursal.
Casos Activos (toda la empresa)
—
Alertas Pendientes
—
Recuperado $ (del período)
—
% Recuperado
—
Recupero por Compañía
Recupero por Sucursal / Región
Metas del equipo (mes en curso) Ver / cargar metas
Recupero por ejecutivo (total / mes)
Mi Historial de Pagos Registrados
Pagos que registraste tú mismo con tu usuario, sin importar la sucursal del caso.
Carpeta para ingreso demanda (Civil / JPL)
Carpetas
Checklist: redactar demanda, CAV (certificado de anotaciones vigentes), póliza, parte policial, factura de compra, padrón, dirección validada, medios de prueba, testigos, absolución de posiciones y, según PP/PT, factura o informe PP y órdenes, o informe de pérdida total, informe de liquidación, venta de restos y finiquito/mandato. Color de la fila: verde completa · ámbar ≥ 50 % · rojo < 50 % · azul sin nada reunido. El botón de la calculadora abre la cuadratura.
Usa "Buscar" para listar.
Avance por responsable
Dashboard de avance
Verde ≥ 70 % · Ámbar 30–69 % · Rojo < 30 % (en "sin gestión", al revés: menos es mejor)Cargando…
Por ejecutivo — % con cada hito (diario)
Cargando…
Clientes
| Logo | Razón Social | Nombre Corto | RUT | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|
Liquidadores
| Nombre | RUT | Empresa | Fono | Activo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
Ingreso / Modificación Siniestro
Creando nuevo
Para cambiarla: Cartera → Delegar a sucursal
Receptores
| Nombre | RUT | Especialidad | Comuna | Fono | Cuenta para transferir | Activo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Metas Ejecutivos
| Ejecutivo | Mes/Año | Tipo | Meta | Logrado | % Cumplimiento | Observaciones | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Meta administrativa — avance por lote
Cada lote es una tarea "Hacer carpeta" (Gestión → Tareas). Carpetas armadas = casos con la carpeta de demanda completa. Judicializados después de asignar = casos que al asignar el lote no tenían demanda ni causa y hoy la tienen (demanda, causa en la Matriz JPL/Civil o marca LR); los que ya la tenían al asignar se indican aparte y no cuentan como avance.
| Lote | Asignado a | Asignado en | Casos | Carpetas armadas | Judicializados después de asignar | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
Biblioteca
| Nombre | Categoría | Tipo | Carpeta | Descripción | Subido por | Fecha | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Usuarios
| RUT | Nombres | Apellidos | Login | Sucursal (comuna) / Región / Comunas que ve | Proveedor Jud. | Fecha Creación | Tel. Fijo | Tel. Cel. | Anexo | Funcional | Activo | Perfil / Área | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Asignaciones
Cargando resumen…
Cargando casos activos por ejecutivo…
| Id Asig | Cliente | Sucursal | Fecha Asignación | Fecha Llegada | Tipo | Casos | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Delegar a sucursal
Árbol de gestión
Nivel 1 = Categoría, Nivel 2 = Sub Categoría, Nivel 3 = Tipificación. Todas viven en el mismo árbol.
Solo el Gerente (CEO) puede crear, editar o dar de baja nodos del árbol; el resto lo ve como consulta.
Solo el Gerente (CEO) puede crear, editar o dar de baja nodos del árbol; el resto lo ve como consulta.
Formatos de correo
| Id | Nombre | Propósito · para qué sirve | Asunto | Cliente | Estado | Sede · especialidad · procedimiento | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modelos de Escritos SharePoint en vivo
Borradores de demanda por causal, escritos tipo y modelos del estudio, directo de las carpetas reales de SharePoint. Click en un archivo lo descarga; click en una subcarpeta la abre.
Las carpetas "General" sirven para cualquier sede y se muestran siempre.
Configuración
Inicio · Barrita de producción del equipo
Con Encendida, cada persona ve en su Inicio la jornada de hoy (inicio–término), las horas productivas y las pausas de todo el equipo. Con Apagada, la barrita no se muestra a nadie.
Con Encendida, cada ejecutivo ve la jornada y la producción de los demás (la regla D4 decía «productividad de otros, solo el CEO»; Roberto pidió el 08-10 que se vean entre ellos).
Catálogo de tribunales
Los tribunales de Chile (Poder Judicial). La demanda, la ficha, el Camino judicial y los reportes usan este catálogo; los textos ya cargados se emparejan sin cambiar el original. Nada se borra: un tribunal se desactiva.
| Tribunal | Competencia | Corte | Comuna | Casos | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | ||||||
Textos de tribunal que no calzan
Cada texto cargado en la Matriz JPL, la Matriz Civil, las demandas, los casos y la OJV, comparado con el catálogo. «Ambiguo» = calza con más de uno: elige cuál. Al asociar, el texto original no cambia.
| Fuente | Texto cargado | Veces | Estado | Asociar a |
|---|---|---|---|---|
| Pulsa «Revisar». | ||||
Plantillas de Demanda
| Id | Nombre | Categoría | Competencia | Procedimiento | Causa Basal Sugerida | Estado | Activo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abogados y Apoderados
| Nombre | RUT | Tipo | Domicilio | Sucursal | Activo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Competencia del mes
Casos cerrados (estado distinto de Activo) por ejecutivo, dentro de tu alcance de acceso.
Plazo por compañía
Casos activos (cartera extrajudicial y en análisis) cuyo plazo de la compañía está por vencer o vencido. El plazo corre
desde la fecha en que la compañía asignó el caso al estudio (Reale: 160 días) y no cambia al reasignar entre ejecutivos.
El ejecutivo aparta el caso con un informe y su recomendación; el CEO decide mantener o devolver.
Ves los casos de tu alcance: el ejecutivo los suyos, el Gerente Sucursal los de su sucursal, el Gerente todos.
| Siniestro | Compañía | Tercero | Ejecutivo | Cartera | Regla | Asignación cía. | Límite | Días | Faltan | Estado | Informe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alertas de Gestión
Casos activos sin ninguna gestión registrada en los últimos 7 días o más, dentro de tu alcance de acceso:
el ejecutivo ve solo los casos que tiene asignados; el Gerente Sucursal, la cartera asignada a su sucursal; el Gerente, todos.
| Siniestro | Cliente | Tercero | Ejecutivo | Monto | Días sin gestión | Alerta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prescripción judicial prescripciones, caducidad y plazos procesales
Filtros de Búsqueda
Demandas activas (no archivadas ni terminadas por pago) agrupadas según cercanía de su fecha de caducidad, dentro de tu alcance de acceso. Los filtros de arriba aplican a todas las tablas de esta pantalla, al dashboard y al exporte.
⏳ Prescripciones — acciones por vencer
| Siniestro | Tercero | Cliente | Cartera | Acción que prescribe | Fecha siniestro | Prescribe | Queda | Nivel | Medios probatorios | Falta | Monto | Ejecutivo | Fecha de última gestión |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cargando… | |||||||||||||
Plazos referenciales del Código Civil y las leyes 18.287 / 18.092 — el cómputo fino y las interrupciones los valida el abogado. JPL: lo más temprano entre 180 días y 6 meses desde el accidente; civil extracontractual: 4 años (art. 2332 CC). Se excluyen los casos con demanda NOTIFICADA; una demanda o causa sin notificación probada sigue contando (marca "demanda sin notificar", art. 2518 CC). Las acciones prescritas hace más de 180 días no se listan (se cuentan arriba a la derecha). Por defecto se listan las que vencen dentro de 180 días; para ver más adelante, escribe un "máx" mayor en el filtro de días de arriba.
⚖️ Plazos por Procedimiento (etapa procesal)
| Siniestro | Tercero | Rol | Procedimiento | Etapa | Plazo | Vence | Días |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cargando… | |||||||
Los días hábiles excluyen sábados y domingos (feriados no incluidos — validar el cómputo fino con el abogado). Se asigna procedimiento/etapa desde el formulario de la demanda.
🔴 Vencidos
| Siniestro | Tercero | N° Rol | Fecha Caducidad | Abogado | |
|---|---|---|---|---|---|
🟠 Urgentes (≤ 3 días)
| Siniestro | Tercero | N° Rol | Fecha Caducidad | Abogado | |
|---|---|---|---|---|---|
🟡 Próximos (≤ 7 días)
| Siniestro | Tercero | N° Rol | Fecha Caducidad | Abogado | |
|---|---|---|---|---|---|
Causas sin movimiento reciente
Días transcurridos desde la última gestión registrada (o notificación judicial) — distinto del plazo legal: un caso puede no tener nada vencido y llevar semanas sin que nadie lo mueva.
🔴 Crítico (≥ 30 días)
| Siniestro | Tercero | N° Rol | Últ. movimiento | Días sin mover | Abogado | |
|---|---|---|---|---|---|---|
🟡 Alerta (15-29 días)
| Siniestro | Tercero | N° Rol | Últ. movimiento | Días sin mover | Abogado | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Compromisos de Pago
Gestiones con compromiso de pago registrado, agrupadas según cercanía de la fecha comprometida, dentro de tu alcance de acceso.
Recordatorio masivo por correo
sin revisar
Previsualizar no manda nada. Enviar recordatorio manda UN correo por cada caso marcado, al correo del compromiso o al mejor correo del tercero (nunca a un pariente), desde el buzón del ejecutivo del caso. Se salta los casos de la lista EXCLUIR, los que ya recibieron recordatorio hoy y los que ya pagaron. Los envíos se ven y se detienen en Mensajería → Lotes. Aparte, el recordatorio automático (día anterior y día del vencimiento, si no hay pago) está APAGADO.
Sin fechas toma los compromisos vigentes que vencen de hoy a los próximos días de aviso (se puede mirar hasta 30 días atrás y 60 adelante). El filtro Ejecutivo de arriba también acota. Previsualizar no manda nada.
🔴 Vencidos
| Siniestro | Tercero | Ejecutivo | Monto Acordado | Fecha Compromiso | |
|---|---|---|---|---|---|
🟡 Hoy
| Siniestro | Tercero | Ejecutivo | Monto Acordado | Fecha Compromiso | |
|---|---|---|---|---|---|
🔵 Próximos (≤ 7 días)
| Siniestro | Tercero | Ejecutivo | Monto Acordado | Fecha Compromiso | |
|---|---|---|---|---|---|
Audiencias
—
■ Audiencias de demandas (registradas o fijadas en la ficha) ·
Hitos del Expediente judicial (conciliación, contestación, audiencias…) ·
Reuniones del calendario de Outlook (audiencias/tribunal o con N° de siniestro) · clic en el día para abrir
| Fecha | Hora | Cliente | Siniestro | Rut Deudor | Tercero | N° Rol | Proceso | Comuna / JPL | Abogado | Fecha Ingreso | Total | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cartas Tercero Asegurado
Seguimiento de las cartas de cobro al asegurado del tercero responsable (subrogación), con historial de estados.
🔴 Plazo Vencido (sin respuesta)
| Siniestro | Tercero | Aseguradora Tercero | Plazo | |
|---|---|---|---|---|
🟠 Urgente (plazo de 3 días corridos desde el envío)
| Siniestro | Tercero | Aseguradora Tercero | Plazo | |
|---|---|---|---|---|
| Siniestro | Tercero | Cliente | Aseguradora Tercero | Patente | Monto | Estado | Fecha Estado | Plazo Respuesta | Carta | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Camino de la Gestión — Intercompañía
Primero los casos recién derivados: hay que reunir la información y mandar la carta rápido. Click en una fila abre el proceso completo (checklist, carta, envío, respuesta, pago). Los pagados y rechazados salen de acá (quedan en el histórico de la Cartera).
Recién derivado — armar carpeta
En preparación
Carta enviada / esperando
Aceptada — por pagar
El lápiz junto al N° de siniestro abre el proceso con Registrar gestión: cada paso (carta, consulta, respuesta, pago, reconsideración, derivación, documento o nota) deja una gestión propia en el caso. El N° abre la ficha. (11-10-2026, tanda TR-N64-N65)
| Cliente | Siniestro | Tercero | Compañía Destino | N° Sin. Cía | PT/PP | Carpeta (docs de la carta) | Días | Plazo 1 año | Estado | Ejecutivo | Fecha de última gestión | Docs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cartera Intercompañía
Detección automática — casos con tercero asegurado sin derivar aún —
Criterio tomado del CRM viejo (tercero con aseguradora identificada, sin proceso activo). Revisa y deriva los que correspondan — el sistema no deriva solo.
| N° Siniestro | Deudor | Cliente | Aseguradora tercero | Deuda | Plazo (1 año) | Fecha de última gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | |||||||
El lápiz junto al N° de siniestro abre el proceso con Registrar gestión: cada paso (carta, consulta, respuesta, pago, reconsideración, derivación, documento o nota) deja una gestión propia en el caso. El N° abre la ficha. (11-10-2026, tanda TR-N64-N65)
| N° Siniestro | Deudor | Cliente | Compañía Destino | Estado | Plazo (1 año) | Asignado a | Fecha Control | Fecha de última gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cargando… | |||||||||
Evidencias desde el Correo admin
Levanta las pruebas históricas (fotos, presupuestos, facturas, partes) que están en los buzones donde llegan: lee cada correo con adjuntos, saca el número de siniestro del asunto o del cuerpo y guarda los archivos en el caso — fotos y videos en la galería de pruebas, y todo en la biblioteca del siniestro con la categoría inferida del nombre. Avanza por tandas: cada vez que aprietas el botón sigue donde quedó, sin repetir mensajes ya procesados.
Cargando…
Barriendo los buzones (puede tardar varios minutos)…
Corridas
—
Mensajes leídos
—
Adjuntos guardados
—
Casos tocados
—
Barridos (uno por buzón y corrida)
| # | Buzón | Modo | Estado | Mensajes | Adjuntos | Casos | Hasta | Inicio | Fin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | |||||||||
Siniestros con pruebas desde el correo
—
| Siniestro | Cliente | Deudor | Ejecutivo | Fotos/videos | Documentos | Correos | Última |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | |||||||
Cargas de Portales super admin
El scraper trae del portal y carga solo a la Matriz JPL (sin duplicar); deja la alerta acá abajo con hora y cuántas entraron:
Trayendo del portal (puede tardar ~40s)…
Además corre solo cada noche a las 03:30 con los portales que tienen credencial en la bóveda (BCI y REALE) — una pasada al día por portal; el resultado queda acá abajo firmado por
sistemas. El estado que trae el portal también se ve en la cartera Intercompañía, al lado de la compañía destino.Robot de carga de siniestros (BCI y Zenith aparte)
Crea los casos completos en el CRM (asegurado, vehículo, accidente, relato, terceros y contactos) sacándolos del detalle de BCI — lo que antes se llenaba a mano con el formato de carga. Solo crea casos nuevos, nunca pisa los existentes. Probar arma todo sin escribir nada (queda abajo para revisar); Cargar los crea de verdad. Con
robot_carga_activo = si (Configuración) además corre solo cada noche a las 03:30 y deja el aviso a los administradores en el Inicio.
El robot está trabajando (1-4 min según cuántos casos nuevos haya)…
| # | Portal | Modo | Resultado | Por | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|
| — | |||||
Robots: diagnóstico y Por cargar a mano
Cada robot con su interruptor (solo lectura), su última corrida buena y los errores de los últimos días por motivo. Abajo, los siniestros que el robot vio y no pudo crear y las bandejas que no entraron: se cargan a mano y se marcan. Se cierran solos cuando el siniestro aparece en el CRM o cuando una corrida posterior sale bien.
| Robot | Interruptor | Última buena | Errores (por motivo) | Estado | Qué hacer |
|---|---|---|---|---|---|
| — | |||||
Por cargar a mano (0)
| Portal | N° siniestro | Motivo | Primera / última vez | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|
| — | |||||
Refresco de la base BCI (diagnóstico y simulación)
La simulación no escribe nada en los casos; la recarga real necesita la aprobación de Roberto y un respaldo verificado. Ver diagnóstico cuenta qué le falta a la base BCI del CRM (solo lectura). Simular refresco lee el portal BCI y deja la lista de lo que haría (tarda varios minutos). El reporte para Roberto trae nuevos por año, campos que se llenarían, diferencias, lo que no se alcanza y la prescripción cercana. Lo distinto entre el portal y el CRM nunca se pisa: queda en Diferencias portal vs CRM.
—
| # | Tipo | Resultado | Fecha | |
|---|---|---|---|---|
| — | ||||
Diferencias portal vs CRM (pendientes)
—
| Portal | Siniestro | Campo | En el CRM | En el portal | Detectada | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | ||||||
Facturas de Sura (DBNet) → biblioteca del siniestro
DBNet es la casilla donde Sura recibe las facturas de talleres, liquidadores y otros. El robot busca en cada factura el N° de siniestro (en la referencia o en el detalle) y sube las facturas de reparación que calzan a la biblioteca del caso (categoría FACTURA): con eso el ítem "Factura" de la carpeta de demanda queda listo solo. Solo lee: nunca acepta, rechaza ni reclama facturas en DBNet. Consultar muestra qué hay en los últimos 7 días sin tocar nada (≈1 minuto); Probar hace todo sin subir nada; Cargar sube las facturas (Probar y Cargar tardan hasta ~8 minutos: no cierres la página). Con
dbnet_facturas_activo = si (Configuración) corre sola cada noche a las 03:30.Cargas / Alertas recientes
| # | Portal | Estado | Siniestros | Traído por | Fecha | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | ||||||
Facturas DBNet (Sura)
Facturas que Sura recibió en DBNet y que el robot no pudo asociar solo a un siniestro del CRM. Las de reparación que sí calzan ya se subieron a la biblioteca del caso (y marcan "Factura" en la carpeta de demanda). Acá puedes asociar una factura a un siniestro —el robot la baja de DBNet y la sube a la biblioteca en su próxima pasada— o descartarla si no corresponde a un recupero. Nada se borra.
| Emisión | Emisor | Folio | Total | Qué trae la factura | Estado | Siniestro | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | |||||||
Análisis por caso: todos los casos con facturas DBNet
| Siniestro | Compañía | Deudor | Estado | Ejecutivo | Facturas | Facturado | Deuda | Diferencia | Emisión | Emisores |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aprieta «Ver casos». | ||||||||||
Datos de informes por confirmar
Teléfonos, correos y direcciones que el barrido de informes comerciales (Verifica/DealerNET, Equifax, TransUnion) sacó de los PDF del caso. No entran a la ficha hasta que alguien los confirma; al confirmar quedan con origen «Informe comercial» y sin duplicar lo que el caso ya tenía.
| Siniestro | Dato | De quién | Fuente | Informe | Estado | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | |||||||
Dashboard Intercompañía
Total Derivadas
—
Cartas Enviadas
—
% Respuesta
—
Aceptadas
—
Rechazadas
—
Monto Cobrado
—
Cartas por Mes
Compañías Destino más Frecuentes
Carga por Ejecutivo
Tiempos promedio (días)
—
Pendientes de carta por compañía — casos derivados sin carta enviada todavía
| Compañía destinataria | Casos | Armar Carpeta |
|---|---|---|
| Cargando… | ||
— sin aseguradora identificada del tercero
(cola de calidad de dato, no se les puede mandar carta hasta identificarla).
Armar Carpeta — checklist listo, falta preparar/enviar
Configuración del módulo (solo admin)
Dashboard Judicial
Demandas Activas
—
Causas Matriz JPL
—
Provisión Matriz JPL
—
Causas ≥ 180 días
—
Hitos del Proceso en Alarma
—
Causas con movimiento OJV (≤7 días)
—
Proceso JPL — causas por paso siguiente
—
Audiencia · Hito del expediente · Resolución notificada · Audiencia citada (por revisar) · clic en el día
Audiencias con notificación sin pagar próximos 10 días · sin notificación pagada al receptor (Provisión judicial)
Resultados Judiciales ganadas / perdidas / en curso, deducidas del estado procesal de las matrices
Cambios de estado procesal detectados por el scraper nocturno y las cargas de las matrices — pendientes de revisar
Prescripción judicial prescriben ≤30 días
Ver todos →Próximas Audiencias
Ver todas →Estado diario judicial causas con movimiento nuevo por día, con su siniestro y su abogado responsable
| Fecha | Tipo | ROL | Tribunal | Trámite | N° siniestro | Abogado responsable | Fuente | Doc. |
|---|
El correo diario de la OJV avisa que hubo movimiento y el estado de la causa; no trae el texto del trámite. El abogado responsable es el de la demanda vigente o, si no hay, el asignado al caso.
Notificaciones por revisar correos del tribunal / OJV que faltan asociar a un caso — con su estado y la fecha de la resolución
Estás viendo las notificaciones de tu región.
Las notificaciones tipo OJV no traen rol ni tribunal: esas hay que abrirlas en el portal del Poder Judicial.
| Fecha Recibido | Remitente | Asunto | Tipo | Estado | Rol / Tribunal | N° siniestro / Cliente | Resolución | Faltan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cargando… | |||||||||
Demandas
Filtros
| Cliente | Siniestro | Rut Deudor | Proceso | Número | N° Rol | Comuna Tribunal | Abogado | Fecha Ingreso | Fecha Caducidad | Total | Estado | Fecha de última gestión |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Usa "Buscar" para listar | ||||||||||||
Matriz JPL
N° de Causas
—
Provisión Total
—
| Siniestro | Fecha Siniestro | Días | Abogado | Rol Causa | JPL | Comuna | Caratulado | Sector | Monto | Estado Proc. Anterior | Estado Procesal | Última gestión Procurador | Diligencia | Hitos JPL | Fecha de última gestión |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matriz Civil
Causas: —
Cuantía total: —
| Siniestro | Juzgado | Rol | Partes | Cuantía | Parte Pasiva | Último movimiento | Últ. mov. OJV | Estado | Estado Procesal | Fecha de última gestión |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cliente | Siniestro | Tercero | Sede | Etapa | Tribunal / Rol | Estado procesal | Últ. movimiento | Días | Monto | Ejecutivo / Abogado | Antecedentes | Fecha de última gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Provisión judicial — notificaciones y encargos al receptor
Reembolsos del equipo locomoción, CAV, fotocopias, juez árbitro…
| Fecha | Persona | Concepto | Detalle | Siniestro | Monto | Estado | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | |||||||
0 fila(s) de la hoja "Provisiones" del Excel no entraron: el siniestro no existe en el CRM. Hay que corregir el siniestro en la planilla (o crear el caso) y volver a importar.
| Fila Excel | Siniestro | Tipo | Receptor | Monto | Solicita | Motivo |
|---|
Programación de caja
Agrupado por mes de audiencia (si la provisión no tiene, por mes de solicitud).| Mes | Provisiones | Solicitado | Aprobado | Pagado | Por rendir | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Siniestro | Sede | Rol | Tribunal | Deudor | Tipo notificación | Receptor | Cuenta | F. audiencia | Solicita | Valor | Estado | Rendido | Docs | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rendiciones recibidas
El importador está apagado: escribe abajo el buzón del que se leen las rendiciones,
marca Importador encendido y guarda.
Roberto pidió (07-09) revisar una vez al mes el correo de Cynthia: confirma el buzón antes de encenderlo.
Encendido, el día 1 de cada mes a las 07:15 se importan solas las rendiciones de los últimos 45 días y le llega un resumen por correo al Gerente.
| Fecha correo | Remitente | Asunto | Mes | Monto | Archivo | Siniestro | Encargo | Estado | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tareas
| Tarea | Tipo | Asignado a | Fecha límite | Avance | Estado | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
Directorio por RUT
Busca en TODOS los casos del CRM (1,2M de datos de contacto) y en las bases externas importadas.
Auditar Teléfonos
Sin validar
—
Validados
—
Descartados
—
Total (filtro)
—
| Teléfono | Cliente | Tercero (RUT) | Origen | Prob. | Estado | Revisado | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Recupero Total
Deuda Total Cartera
—
Recuperado $ (del período)
—
% Recuperado
—
| Cliente | N° Casos | Casos activos | Deuda Total | Deuda activa | Recuperado $ (del período) | Recuperado año | Recuperado 12 meses | % Recupero |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Convenios Vencidos
Cuotas Vencidas
—
Monto Total
—
Días Atraso Promedio
—
Cartas (por convenio)
| Convenio | Siniestro | Tercero | Cliente | Cuotas Vencidas | Monto Vencido | Carta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sin convenios vencidos para los filtros seleccionados. | |||||||
| Siniestro | Tercero | Cliente | Convenio | Cuota | Monto | Vencimiento | Días Atraso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gestiones Totales
Total Gestiones
—
Ejecutivos
—
Ramas de Gestión
—
Por compañía (formato CRM viejo)
Cantidad de gestiones registradas por cada ejecutivo, por compañía y mes.
| Árbol | Rama de Gestión | Ejecutivo | Cantidad |
|---|---|---|---|
Cartera Distribuida
Total Casos
—
Monto Total
—
| Sucursal | Estado | Cantidad Casos | Monto Total |
|---|---|---|---|
Casos nuevos (dónde llegan)
Los casos que llegaron al CRM en el rango, agrupados por compañía, origen de la carga, sucursal, región, ejecutivo, cartera o día. Ves solo lo de tu alcance (sucursal y compañías).
Casos que llegaron
—
Monto
—
Aún sin ejecutivo
—
| Compañía | Casos | Sin ejecutivo | Monto | |
|---|---|---|---|---|
| Elige el rango y aprieta «Ver». | ||||
Detalle
| N° siniestro | Compañía | Lote | Origen | Llegó | Asignado | Cartera | Sucursal | Región | Ejecutivo | Estado | Monto |
|---|
Matriz de causas activas
Informe sobre Matriz JPL. Cuenta solo las causas activas de casos Activos (y las filas de la planilla que no calzan con ningún caso),
clasificadas por la etapa del Camino Judicial: las archivadas / devueltas a la compañía y los casos devueltos/pagados quedan fuera, como en la Matriz.
Total Causas
—
Monto Total
—
| Sector | Etapa | Cantidad | Monto Total |
|---|---|---|---|
Informe Gestiones Diarias
Total Gestiones (rango)
—
Promedio Diario del Equipo
—
Ejecutivos Activos (rango)
—
| Fecha | Ejecutivo | Gestiones | Vs. Promedio Equipo del Día |
|---|---|---|---|
Informe Recupero (Montos - casos)
Recupero por Ejecutivo
Recupero y casos cerrados por ejecutivo y aseguradora, mes a mes.
"Cerrado" = estado Pagado (Retiro no cuenta como cierre).
Recupero Total (rango)
—
Casos Cerrados (rango)
—
Var. vs. Mes Anterior
—
| Período | Ejecutivo | Cliente | Recupero $ | Casos Cerrados |
|---|---|---|---|---|
Por año
| Año | Recupero $ | Casos Cerrados |
|---|---|---|
| — | ||
Calendario
—
Las reuniones vienen del calendario de Outlook. Cuando el asunto menciona un número de siniestro que existe, la reunión queda enganchada a ese caso y se puede abrir desde acá.
Actividad Telefónica
Se cuenta como llamada toda gestión con un teléfono anotado. Efectiva es la que logró contacto, con la misma regla que pinta el semáforo en la ficha del caso.
Llamadas
—
Con contacto efectivo
—
No contesta / ocupado
—
Casos llamados
—
Informe general
Ocho secciones en una sola pantalla, con los permisos de cada una: lo que no puedes ver en su pantalla de origen aparece como «Sin acceso».
Horas Productivas
Cuenta como productivo el tiempo entre dos acciones seguidas separadas por 30 min o menos, dentro del horario de producción.
Reporte semanal
Cartera en Análisis
Casos que un ejecutivo apartó de su cartera. Salen del Camino activo, pero siguen abiertos: acá se ve quién los apartó, cuándo, con qué motivo y qué dejó escrito.
Casos apartados
—
Monto detenido
—
Dicen ir a juicio y no están en judicial
—
Sin motivo escrito
—
Ruta de Gestión
Qué corresponde hacer con cada caso de la cartera, agrupado por el siguiente paso del Camino. Por defecto muestra los casos activos y no apartados, que son los que se trabajan.
Casos en cartera
—
Monto
—
Con prueba
—
Sin ninguna prueba
—
Aporte de Prueba
Evidencia multimedia cargada por caso (tabla evidencia_caso).
Total Archivos
—
Casos con Evidencia
—
Promedio Archivos/Caso
—
| Siniestro | Tercero | Cliente | Ejecutivo | Archivos | Última Subida | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Gestiones "Otra"
| Texto | Bajo la categoría | Veces | Personas | Primera / última | Casos de ejemplo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | ||||||
Reasignaciones de ejecutivos
Cada cambio de ejecutivo asignado (ficha, Utilitario, reasignación masiva, huérfanos, apartar cartera)
queda registrado con quién lo hizo, cuándo y por qué. Solo hay historia desde que se activó el registro.
—
| Fecha | Siniestro | Cliente | Deudor | De (anterior) | A (nuevo) | Quién | Motivo / origen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Informe de Pagos
–
—
| Cliente | Siniestro | Cartera | Usuario | Cod Pago | Fecha Pago | Convenio | Cuotas | RUT | Monto Neto | Descuento | Intereses | Total | Tipo Pago | Usuario Asig. | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Contactabilidad
—
Cartas Certificadas
Seleccionar casos
| Siniestro | Cliente | Deudor | Dirección (1ª de N) | Monto | Cartera | Estado | Última carta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Elige un cliente, una cartera o escribe siniestros y pulsa "Buscar casos". | ||||||||
0 seleccionados
Variables de la carta (además de las de los correos):
{{direccion}} {{direccion_orden}} (“2ª de 3”)
{{nombre_destinatario}} {{rut_destinatario}} (la persona de esa dirección: el deudor o el conductor del vehículo tercero)
{{ejecutivo_contacto}} (teléfono / WhatsApp y correo del ejecutivo) {{procedimiento}} {{tribunal}} {{rol_causa}} {{estado_procesal}}
{{fecha_hoy}} {{plazo_dias}} {{direccion_oficina}} {{telefono_oficina}}.
Una plantilla que cita {{rol_causa}} o {{tribunal}} (la carta judicial) solo sale para casos con causa y rol.
Registro de envíos (Correos de Chile)
—
| N° | Generada | Siniestro | Cliente | Deudor | Dirección | Generó | N° seguimiento | Enviada el | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Informe de Control
| Ejecutivo | Casos Asignados | Siniestros Gestionados | RUT Enriquecidos | Casos c/ Informe Comercial |
|---|---|---|---|---|
| Cargando… | ||||
Resumen de Gestiones
| Categoría | SubCategoría | Gestión | Cantidad |
|---|---|---|---|
| Usa "Buscar" para listar | |||
Exportes
Los "SMS"/"Email" son listas de destinatarios para
descargar (el viejo también dice "Exportar", no "Enviar") — no envían nada desde acá.
Exportes del CRM anterior sin pantalla propia
Usan el filtro Cliente de arriba. Mismos nombres de archivo y mismas columnas que el CRM anterior.
Caja de pagos
Cuadratura por forma de pago
| Forma de Pago | Documentos | Total |
|---|---|---|
| — | ||
Gastos de la operación
| Fecha | Origen | Categoría | Descripción | Proveedor | Sucursal | Monto | Comprobante | Registró | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resumen por sucursal y categoría
Con la sucursal de arriba; suma las provisiones judiciales transferidas si están incluidas. El día 1 de cada mes llega por correo el resumen del mes anterior.
Pagos
Registrar Pago
1 · Caso
2 · Montos
%
3 · Medio de pago
Documentos del pago (varios cheques, o cheque + transferencia, etc.)
| # | Forma | RUT girador | Banco | N° doc. | Cta. cte. | Vencimiento | Monto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sin documentos: el pago se graba con la forma de pago de arriba (un solo documento). | ||||||||
La suma de los documentos debe cuadrar con el Monto Total.
Suma documentos: $0
4 · Comprobante y observaciones
| Fecha | Siniestro | Tipo | Forma | Neto | Descuento | Intereses | Total | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
El listado de pagos es para el Gerente y el Gerente Sucursal; reversar un pago es solo para el CEO y el Gerente Sucursal.
Tu pago quedó registrado igual — usa "Registrar Pago" arriba para el siguiente.
Siniestros con pagos reversados
| Siniestro | Cliente | Ejecutivo | Estado caso | Fecha pago | Forma | Monto | Cobró | Reversó | Cuándo | Motivo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | ||||||||||
Pagos mayores que la deuda
Casos cuyos pagos suman más de 2 veces la deuda. Revíselos y, si corresponde, reverse el pago o corrija la deuda; esta lista no cambia nada.
| Siniestro | Cliente | Estado | Ejecutivo | Sucursal | Deuda | Pagado | Veces | Pagos | Pago mayor | Tipo | Revisar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | |||||||||||
Pagarés (Convenios)
Ves solo los pagarés de los casos que tienes asignados.
Nuevo Convenio
| N° | Siniestro | Fecha | Monto Convenio | Pie | Cuotas | Cuota | Pagadas / pendientes | Estado | Fecha de última gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cambio contraseña
Mi historial
Los pagos que registraste tú, del más reciente al más antiguo. Es solo lectura.
Cargando…
Archivo de devueltos
Casos devueltos formalmente a la compañía. Nada se borra: archivar copia el caso y sus gestiones a un archivo en el servidor y los saca de los listados de Devuelto. Se puede desarchivar en cualquier momento.
Diagnóstico
Cargando…
Casos archivados
Auditoría de usuarios
Cargando…
Salidas de cartera
Cada caso que salió de la cartera de un ejecutivo en el período, con su motivo y la evidencia (pago, gestión o cambio de cartera). Un caso cuenta una sola vez, con el motivo de mayor prioridad.
Guía de correos y pruebas
Todo lo que el CRM manda por correo o por carta, en una sola tabla: a quién le llega, desde qué pantalla sale,
qué formato usa, cómo probarlo sin molestar a nadie y dónde queda registrado.
Los formatos se editan en Formatos de correo.
| Qué se manda | A quién llega | Desde dónde sale | Qué formato usa | Cómo se prueba | Dónde queda registrado |
|---|---|---|---|---|---|
| Correo masivo Ahora o programado para una fecha y hora |
Al tercero o al asegurado del caso (uno por caso) | Correos y cartas → Correos masivos (solo Gerente) | La que elijas en el desplegable, o texto escrito a mano | Enviar 1 de prueba: manda un correo con los datos reales del primer caso al correo que escribas | En “Envíos realizados” de esa misma pantalla y en la ficha de cada caso |
| Correo desde la ficha Cuando el ejecutivo lo aprieta |
Al tercero o al asegurado de ese caso | Ficha del caso → botón Correo | Contactabilidad, Oferta o Judicial (esta última solo si el caso está judicializado por LR) | Previsualiza antes de enviar; para probar de verdad, mándatelo a tu propio correo | Queda como gestión en la ficha y en el historial de envíos |
| Carta certificada A pedido y sin tope de casos: hasta 1.000 cartas por PDF (más, en varios PDF seguidos) |
Al domicilio del tercero (papel, Correos de Chile) | Correos y cartas → Cartas Certificadas (Gerente y área administrativa) | Formato “CARTA CERTIFICADA” (editable en Formatos de correo) | Genera el PDF marcando es prueba: sale el mismo documento y no ensucia el registro | Listado de la misma pantalla, con el número de seguimiento que anotes |
| Carta al tercero asegurado A pedido |
A la compañía del tercero (subrogación) | Cartas Tercero Asegurado (retirada del menú el 11-10; página conservada) | Formato propio de la pantalla | Se genera el documento y se revisa antes de mandarlo | Historial de estados de esa pantalla |
| Carta intercompañía A pedido |
A la compañía del tercero | Camino Intercompañía → ficha del caso | Formato del módulo (cobra el 75%: descuento del 25%) | Se genera el PDF y se revisa antes de enviarlo | En el caso intercompañía, con su respuesta y su pago |
| Aviso de tarea Al momento |
Al ejecutivo asignado; al Gerente cuando la cumple | Automático al crear o cerrar una tarea | Texto fijo del sistema | Crea una tarea de prueba y asígnatela a ti mismo | Módulo Tareas |
| Aviso de envío masivo terminado Cuando el lote termina de salir |
A quien lanzó el envío | Automático | Texto fijo del sistema | Se ve al terminar cualquier lote (también uno de 1 correo) | Correos masivos → Envíos realizados |
| Notificaciones judiciales nuevas Todos los días a las 00:00 |
A los correos del área judicial | Automático al leer la casilla judicial | Texto fijo con el detalle de lo que llegó | Judicial → Notificaciones por revisar muestra lo mismo que avisa el correo | Notificaciones por revisar |
| Cambios de estado procesal Todos los días a las 00:00 |
A los correos del área judicial | Automático | Resumen de los cambios detectados | Dashboard Judicial → tarjeta “Cambios de estado procesal” | Dashboard Judicial |
| Audiencias con notificación sin pagar Todos los días a las 00:00, 10 días antes de cada audiencia |
A los correos del área judicial | Automático (cruza la audiencia con el pago al receptor) | Listado de las audiencias en riesgo | Dashboard Judicial → “audiencias sin pago” | Dashboard Judicial y Provisión judicial |
| “Mi día” Días hábiles a las 08:00 — se enciende cuando Roberto lo pida |
A cada usuario con sus pendientes | Automático si está encendido (hoy apagado) | Resumen de tareas, hitos, compromisos y audiencias | El panel “Mi día” del Inicio muestra exactamente lo que iría en el correo | No se guarda: es un recordatorio |
| Aviso de falla del sistema Cuando ocurre |
A los correos de administración | Automático cuando falla el sync nocturno o la captura judicial | Texto fijo con el error | No se prueba: aparece solo si algo falla | Registro del servidor |
Datos que se rellenan solos en los formatos
Se escriben entre llaves dobles y el sistema los reemplaza por los datos reales del caso al momento de mandar.
numero_siniestro
nombre_deudor
rut_deudor
nombre_asegurado
monto_deuda
monto_propuesta
cliente
razon_social
patente_tercero
fecha_accidente
tribunal
rol_causa
estado_procesal
etapa_judicial
cliente_banco
cliente_cuenta
cliente_titular
cliente_rut_titular
cliente_email_comprobantes
cheques_a_nombre_de
ejecutivo_email
ejecutivo_telefono
Reglas que el sistema respeta siempre
- Nunca le escribe a un familiar, empleador o referencia del deudor: solo al titular o a quien alguien haya validado.
- No repite correo a quien ya recibió uno en los últimos días (el plazo se ajusta en Correos masivos).
- Respeta la lista EXCLUIR: quien esté ahí no recibe nada.
- Los correos salen a ritmo controlado (20 por minuto), así que un envío grande demora: se puede detener mientras va saliendo.
- Cada correo enviado queda como gestión en la ficha del caso.
Correos masivos
Gerente · Gerente Sucursal · ejecutivo extrajudicial Al propietario y al conductor del vehículo tercero (o al asegurado), a ritmo controlado, desde el buzón del ejecutivo de cada caso y registrado como gestión en la ficha. Respeta la lista EXCLUIR, manda una sola vez por destinatario y no repite a quien ya recibió correo hace pocos días.1A quién— elige a quién le llega; los filtros parten limpios
Filtros activos:
2Qué— la plantilla primero; después el asunto y el contenido
3Desde y cómo— a quién se escribe, desde qué buzón y con qué reglas
4Revisar y enviar— previsualiza (también con 0 casos) y envía
Enviar
Excepciones a la regla de cobranza — envíos (correo o WhatsApp) donde se incluyó a quien recibió hace menos de 7 días o a casos fuera de regla: quién, cuándo y cuántos
Cargando…
Buzón por región y correo remitente por sucursal — se usan cuando el ejecutivo del caso no tiene buzón: primero el de la región del caso, después el de la sucursal; vacío = notificaciones@
Buzón de notificaciones por región (la región del caso sale de su comuna del accidente; ej. Valparaíso → notificaciones quinta región@)
Correo general por sucursal
Buzones remitentes — desde dónde salen los correos y dónde se leen las respuestas; + Agregar casilla, Probar acceso
Cargando…
Solo casillas del estudio. Antes de agregarla, quien administra Microsoft 365 crea el buzón y le da permiso a la app del CRM (paso a paso en la tanda TR-CORREO-1110). "Probar acceso" lee un correo de la bandeja: no envía nada.
Links de contacto en los correos — correo con asunto, WhatsApp con el siniestro, teléfono y 3 botones grandes; pie con logos; fecha límite
El +56 9 6832 1000 no se publica hasta que Roberto confirme que existe y quién lo atiende: el WhatsApp general queda vacío.
Cargando…
Limitación de responsabilidad al pie de los correos — sale en todos los correos a deudores y asegurados (masivo, ficha, oferta); vacío = sin pie
Aplica al tiro a todo correo nuevo; previsualiza para verlo al pie.
Campañas de correo: piloto y avance por casilla
Cargando…
Lista EXCLUIR — a quien esté acá no se le manda nada por ese canal (masivo, ficha y campañas de WhatsApp). Se agrega por siniestro, RUT o correo.
Un RUT excluye todos los casos de esa persona (solo el Gerente). Un correo excluye del canal correo los casos de tu cartera donde aparece hoy.
| Siniestro | RUT | Canal | Cliente / deudor | Desde / quitado | Origen / motivo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Abre esta sección para ver la lista. | ||||||
Envíos realizados
Mi campaña de WhatsApp
Solo a los casos Activos de tu cartera, al teléfono del deudor (nunca al de un familiar, una referencia ni el asegurado) y una sola vez por número: a quien ya le llegó un WhatsApp de una campaña del CRM no se le vuelve a mandar. Sale por RecoveryChat desde este computador y cada WhatsApp enviado queda como gestión en el caso.
RecoveryChat.exe tiene que estar abierto en este computador. Manda hasta 80 por día: una campaña grande tarda varios días, y lo enviado se anota en el caso al apretar Sincronizar abajo (o solo, mientras esta pestaña siga abierta).
Envíos realizados
Mi perfil
Mis datos
Cargando…
Cambiar mi contraseña
Mi área principal
Esa sección sube en el menú justo debajo de Inicio y es la primera página al entrar.
Recomendación: vincula un número de la empresa, no tu número personal.
Desde este WhatsApp salen las campañas que tú lances. El CRM solo guarda y muestra mensajes con números que
están en casos del CRM; tus chats personales no se guardan ni se muestran a nadie.
Esta sesión es solo tuya: nadie más (ni el Gerente ni el CEO) puede generar tu código QR,
enviar desde tu WhatsApp ni ver tus chats. Si tu WhatsApp aparece con un número distinto al registrado, se
bloquea y se avisa al CEO. Para cambiar de celular: desvincula y vincula el nuevo; queda bloqueado hasta que el
CEO acepte el número nuevo. Solo vale lo que vincules tú escaneando el código QR de esta página: si tu
WhatsApp aparece conectado sin eso, se desvincula por seguridad. Cerrar tu sesión del CRM no desvincula tu
WhatsApp; puedes desvincularlo acá cuando quieras (y el CEO también puede desvincularlo).
Cargando…
Mi cola de WhatsApp
Mis últimos envíos
Historial de mi vinculación
Utilitario
Valores válidos — Tipo Cobranza (pega el código o el texto)
- 1 · EXTRA JUDICIAL
- 2 · JUDICIAL CIVIL
- 3 · PARA-ANALISIS
- 4 · CUADRATURA JUDICIAL
- 5 · JUDICIAL JPL
- 6 · INTERCOMPAÑÍA
- 7 · ADMINISTRATIVO CIVIL
- 8 · ADMINISTRATIVO JPL
- 9 · DEVUELTO A COMPAÑÍA (si el caso está Activo, pasa también a estado «Devuelto a Compañia»; pide el motivo de devolución de la lista)
Valores válidos — Estado (pega el código o el texto)
- 1 · Activo → Activo
- 2 · Retiro → Retiro
- 3 · Pagada en empresa → Pagado
- 4 · Pagada en Estudio → Pagado
- 5 · Ter aseg. OC → Devuelto
- 6 · Ter aseg. Compañia → Devuelto
- 7 · Ter aseg. F.Plazo O.C. → Devuelto
- 8 · Ter aseg. F.Plazo Compañia → Devuelto
- 9 · Devuelto → Devuelto
- 10 · Convenio → Activo
- 11 · Devuelto a Compañia → Devuelto (pide el motivo de devolución de la lista)
Utilitario Reasignaciones
Asignar y reasignar casos ahora se hace en Cartera → Asignar y reasignar.
Reasignaciones por correo
Buzones, remitentes y palabras clave se configuran en Intercompañía → Configuración del módulo (solo admin).Correos rechazados
Cartas y correos que NO llegaron: el servidor de destino los devolvió ("no se pudo entregar"). Cada uno queda en su caso.
Permanente la dirección no sirve (no existe el buzón o el dominio, o la cuenta está desactivada): el correo queda como no válido en el caso y los correos masivos ya no le escriben.
Temporal la dirección puede servir (buzón lleno, filtro de spam, servidor caído): no se toca nada; conviene reintentar más adelante.
Asignar y reasignar casos
Dentro de una sucursal: a una persona se le asignan solo casos de SU sucursal. Para pasar casos a otra sucursal usa
Cartera → Delegar a sucursal.
1Buscar los casos
Cargas especiales
Cargas que completan los casos que ya existen. Para crear o actualizar casos usa Cartera → Cargar cartera.
Gestiones / Estados
Gestiones y cambios de estado en masa desde una planilla (mismo formato del CRM anterior).
Contactabilidad
Teléfonos, correos y direcciones de los deudores (las «Cargas Generales» del CRM anterior).
Carga de pruebas
Fotos, videos y documentos de prueba de los casos.
Asignación Judicial
Asigna un abogado a TODAS las demandas asociadas a los siniestros ingresados.
Cargas Siniestro (Actualización)
Cargando casos activos por ejecutivo…
Carga masiva de siniestros. Un siniestro que ya existe se actualiza; uno
nuevo se crea. Es la misma operación que en el CRM viejo se llamaba
"Cargas Siniestros - Actualizaciones", con el mismo archivo de formato.
Acepta dos formatos, y en los dos las columnas son las mismas 36 del formato
que puedes descargar aquí abajo:
· CSV: separador ;, columnas en el orden del formato,
fechas dd-mm-aaaa.
· Excel (.xlsx): las columnas se reconocen por el nombre del
encabezado, así que pueden venir en cualquier orden, y las fechas se
convierten solas. Es el formato que entrega el asistente cuando le pasas la
planilla de la aseguradora.
Si el Excel trae otros nombres de columna, el sistema lo dice y no carga nada.
Así nace la cartera: los casos del archivo (nuevos y actualizados) quedan con este nombre y el lote de la carga se llama igual.
Carga de Pruebas (fotos / video / documentos)
Sube muchas pruebas de una vez. Cada archivo se vincula solo por el
número de siniestro en su nombre (ej: denuncio 125128015.pdf,
123113321_foto1.jpg) — la misma convención de las carpetas de
SharePoint. Fotos y videos quedan en la Evidencia del caso; PDF y
documentos en la Biblioteca. Máximo 100 archivos por tanda, 30 MB
cada uno.
Cargas Gestiones / Estados
Carga masiva por CSV (separador ;), dos tipos: actualización de
estados judiciales (crea un registro nuevo en Matriz JPL por siniestro) o
registro masivo de gestiones extra-judiciales (categoría/subcategoría/gestión
por código, igual que el árbol real).
Cargas Generales (Contactabilidad)
Carga masiva por CSV (separador ;). Teléfonos/Direcciones/Email se
identifican por el RUT del deudor (puede crear un contacto en más de un
siniestro si el mismo RUT tiene varios casos, dentro del Cliente elegido).
Llamadas se asocia por teléfono cuando es posible. Propietarios y Actualización
identifican el siniestro directo. Enriquecidos solo marca la fecha.
Catálogo Proveedor Ubicabilidad (campo "Origen")
Usa el id de la izquierda en la columna Origen/origen del CSV
de Teléfonos/Direcciones/Email.
Cargando…
Importar Excel de Verifica (u otro proveedor)
A diferencia de la carga de arriba, esto acepta el Excel tal cual lo entrega el proveedor de contactabilidad — no hace falta pasarlo antes al formato CSV fijo. Busca solo — la columna de RUT (o N° Siniestro, si el archivo viene con esa clave en vez de RUT) y las de teléfono/correo/dirección por su encabezado (tolerante a variaciones de nombre). Nota: todavía no se probó contra un Excel real de Verifica — si algo no calza, avisar para ajustar qué encabezados reconoce.