Abrí el link del CRM que te pasó tu Gerente o Gerente Sucursal (empieza con https:// y tiene candado 🔒).
Escribí tu usuario y contraseña (los mismos del CRM anterior).
Presioná Ingresar.
Cada quien ve solo los casos de su sucursal y su cartera. Si tu usuario está desactivado, no vas a poder entrar: avisá a tu administrador.
2El menú (barra de la izquierda)
Todo se navega desde la barra lateral. Los grupos principales:
Grupo
Qué encontrás
Inicio
Tu pantalla de partida, con tus metas y casos del día.
Gestión
El corazón del día a día: Buscar Siniestro, Camino de la Gestión, Ingreso/Modificación, Mi Control, Cartera Asignada, Plazos Judiciales, Compromisos de Pago, Audiencias, Cartas a Tercero, Matriz JPL, Alertas.
Cartera
(11-10-2026) Cargar cartera · Asignar y reasignar (en pasos, dentro de la sucursal) · Delegar a sucursal (el único camino para pasar casos de Casa Central a una sucursal, y devolverlos; «Modificación siniestro» y la ficha ya no cambian la sucursal de un caso) · Cargas especiales (gestiones / estados, contactabilidad, evidencia y pruebas).
Biblioteca
Documentos y plantillas (incluye los del CRM viejo).
Pagos
Caja, ingreso y listado de pagos, convenios y cuotas.
Informes
Reportes de control, resumen de gestiones, convenios vencidos, metas.
Administración
(Gerente y Gerente Sucursal, o quien tenga la función “Menú Administración”) Usuarios, clientes, catálogos, cargas y utilitarios, y —para super admin— Bóveda de Claves y Cargas de Portales. Si no lo ves, Carga de Pruebas, Cambio de Clave y Mis metas están dentro de Gestión.
Hay un buscador arriba del menú para ir directo a una pantalla escribiendo su nombre.
3Buscar un caso (siniestro)
Menú Gestión → Buscar Siniestro.
Escribí el número de siniestro, patente, RUT o nombre y buscá.
Clic en el caso para abrir su carátula.
Mi Control te muestra directo los casos asignados a vos; Cartera Asignada, tu cartera completa.
Si sos ejecutivo de cobranza (no administrativo): con un nombre o un dato incompleto se busca solo en tus casos. Para ubicar el caso de otro ejecutivo (por ejemplo, cuando llama alguien) escribí el dato completo: N° de siniestro, RUT con dígito verificador, patente, teléfono de 8 o 9 dígitos o el correo completo. Se muestran hasta 20 casos.
4La carátula del caso
Es la ficha del siniestro: datos del asegurado, del tercero, del vehículo, montos, estado y el historial de Gestión. Misma información y mismos títulos que en el CRM anterior.
Para editar datos: Ingreso / Modificación Siniestro.
Para crear un caso a mano: Alta rápida (Nuevo Caso).
El panel de contactos (teléfonos, direcciones, emails) se edita ahí mismo; un contacto borrado no se pierde (queda de baja, solo lo elimina el super admin).
5Registrar una gestión
Es lo que más vas a usar. Desde la carátula o desde Camino de la Gestión:
Abrí Nueva Gestión.
Elegí Categoría → Subcategoría → Gestión (el árbol es el mismo del CRM viejo: judicial y extrajudicial).
Completá la fecha y el comentario, y guardá.
Un mismo caso acepta gestiones judiciales y extrajudiciales. Si registrás un compromiso (monto + fecha), se resalta solo para no perderlo de vista.
Corrector ortográfico: las observaciones, relatos, asuntos y demás campos de texto subrayan en rojo las palabras mal escritas (clic derecho sobre la palabra para ver la corrección). El subrayado lo pone Chrome: si no aparece, o marca todo como error, activá Español en Configuración → Idiomas → Revisión ortográfica (chrome://settings/languages). RUT, teléfonos, correos, patentes, montos y nombres no se revisan.
6Cargas masivas (¡mismos formatos que antes!)
Las planillas son las mismas del CRM anterior. En el menú Cartera: Cargar cartera (siniestros; pide el nombre de la cartera: así nace la cartera y los casos del archivo quedan en ella) y Cargas especiales (gestiones, estados, contactabilidad y pruebas). Los casos nuevos entran a Casa Central; un caso que ya existe se actualiza y se queda en su sucursal. Para pasarlos a una sucursal se usa Cartera → Delegar a sucursal.
Carga
Para qué
Carga de Siniestros
Dar de alta / actualizar casos en masa.
Carga de Gestiones
Cargar gestiones en masa (con los códigos de categoría).
Carga de Estados Judiciales
Actualizar estado judicial, tribunal, rol, monto.
Entrá a la carga y usá “Descargar formato”: te baja el CSV con las columnas exactas.
Completá la planilla respetando esas columnas (fechas dd-mm-aaaa, montos con puntos de miles).
Subí el archivo. El sistema valida y te muestra un informe caso por caso antes de aplicar.
REALE: su planilla se procesa con un asistente que la corrige y te devuelve un informe (no sube sola). Revisás y recién ahí confirmás.
Cargar dos veces el mismo archivo no duplica: actualiza por número de siniestro.
7Pagos, convenios y caja
Caja: apertura, cierre e histórico (grupo Pagos).
Pagos: ingreso y listado; generás el comprobante y el finiquito en PDF.
Convenios: creás el convenio con sus cuotas y marcás cada una como pagada. Hay informe de convenios vencidos con días de atraso.
8Compromisos de pago y alertas
Compromisos de Pago: en tres bloques por urgencia — Vencidos, Hoy y Próximos.
Alertas: casos activos con varios días sin gestión, ordenados por antigüedad (se pueden exportar a Excel).
Plazos Judiciales: vencimientos a vigilar.
9Por Revisar — notificaciones judiciales Nuevo
Las notificaciones del Poder Judicial (OJV) llegan por correo y aparecen en Por Revisar para procesarlas:
Abrí la notificación. Vas a ver el correo, sus adjuntos (se abren en pestaña nueva para que puedas mirarlos mientras completás) y —si viene el Excel de movimientos— una tabla “Causas del Excel”.
En esa tabla, el rol es la columna “Rit”. Con el botón “Usar” se rellena el rol y el tribunal solos.
El campo Comuna / Tribunal es un buscador: escribí el nombre del juzgado y filtra.
Asociar a un caso es opcional: podés confirmar sin asociarlo. Y en tipo de trámite están los del catálogo (Archívese, Desarchívese, Audiencia, etc.).
El rol y los movimientos salen del correo que ya llega — no hace falta entrar al portal del Poder Judicial.
10Intercompañía Nuevo
Para recuperar de la aseguradora del tercero (Cartas de Tercero Asegurado):
Detección automática: el CRM te sugiere los casos candidatos (tercero con aseguradora identificada, dentro del plazo del año). Vos confirmás con “Derivar”.
Cuadre OT vs factura: la cartera marca Cuadra o Descuadre con la diferencia. Hay filtro para ver solo los descuadres.
Carta: el sistema genera la carta; el envío lo confirma el ejecutivo (nada sale solo).
Dejar gestión (1 clic): en el Camino y la Cartera de Intercompañía, el lápiz junto al N° de siniestro (y el bloque Registrar gestión del proceso) deja la gestión del paso: carta enviada o reenviada, consulta, respuesta (acepta / rechaza con motivo), fecha prometida de pago, pago, reconsideración, derivación a judicial, documento o nota. Cada paso queda en el historial del caso y en la Fecha de última gestión. (11-10-2026, tanda TR-N64-N65)
11Diferencias con el CRM anterior
Tema
Cómo es ahora
Distinto Menú
Los reportes están en un grupo propio “Informes”. Biblioteca y Pagos son grupos propios.
Distinto Compromisos
Se ven por urgencia (Vencidos/Hoy/Próximos).
Nuevo Extras
Intercompañía, Matriz JPL (con estado procesal anterior→actual), Por Revisar, Resumen de Gestiones, Metas.
El resto —buscar casos, la carátula, la Gestión, cargas, pagos, convenios, caja— funciona igual que antes.
12Super administrador solo cargo mayor
Algunas cosas quedan reservadas al super admin (y avisan con un cartel “podés modificar esto por tu cargo”):
Bóveda de Claves: guarda las credenciales de portales cifradas; cada vez que se revela una queda auditado.
Cargas de Portales: traer datos de un portal (ej. REALE) — el sistema propone un preview y el super admin confirma antes de cargar a la Matriz JPL. Cada carga queda como alerta.
Eliminar contactos y cambiar el rol de causa o los correos también son solo del super admin.
13Asistente RECUPERA
El CRM incluye un asistente al que le preguntás en lenguaje normal (“buscá el siniestro 12345”, “qué gestiones tiene este caso”). Te ayuda a encontrar y a preparar tareas; cuando algo va a escribir o enviar, primero te lo propone y esperás tu confirmación.
Si tarda unos segundos la primera vez, es normal (la IA se está encendiendo).
14Departamento judicial: JPL y Civil Nuevo
Camino Judicial (menú Judicial): cada causa con su etapa, urgencia y semáforo. Rojo = hacer ya (hito vencido, notificación sin ver o pendiente por el tribunal más días que el plazo para dictar sentencia → presentar escrito de curso progresivo).
Proceso de la causa en la ficha: en JPL sigue querella → notificación → comparendo → prueba → sentencia → cumplimiento; en Civil sigue demanda → notificación → excepciones → conciliación → término probatorio (hechos a probar) → autos para fallo → sentencia → firme → cobro.
Matriz JPL / Matriz Civil: las causas ya demandadas, con el estado procesal anterior → actual y el último movimiento que informa la Oficina Judicial Virtual por correo.
Provisión judicial (antes "Caja JPL"): cada notificación/embargo/viático que hay que pagar al receptor, con fecha de audiencia, quién lo pide, monto, autorización, pago, comprobante, boleta y rendición a la compañía. Alerta 10 días antes de la audiencia si no está pagada. "Programación de caja" muestra cuánto hay que provisionar por mes.
Notificaciones por revisar: los correos de los juzgados (JPL y OJV) con rol, tribunal, fecha, tipo de trámite, audiencia y datos del receptor/actuaria; se asocian al siniestro por el rol o a mano.
Generar demanda: elegís la plantilla, el abogado patrocinante y los apoderados; el sistema avisa qué datos faltan y te deja bajar el escrito en Word o imprimirlo.
15Departamento administrativo: armar la carpeta Nuevo
El administrativo civil / JPL prepara los casos para demandar. Por cada caso asignado:
Reunir los antecedentes: póliza, CAV, denuncio/parte, órdenes de compra y de reparación, facturas; si es pérdida total, el informe de pérdida total, la venta de restos y el finiquito/mandato del asegurado.
Subirlos a la Biblioteca del caso (o al Expediente judicial). El checklist del Camino Judicial se marca solo.
Cuadrar: en pérdida parcial las facturas deben calzar con las órdenes; en pérdida total, lo indemnizado menos la venta de restos es lo que se cobra.
Cuando la carpeta está completa, el abogado genera e ingresa la demanda y el caso pasa a la Matriz.
Las Tareas del menú te muestran los lotes de carpetas que te asignó el Gerente, con la fecha límite y el avance.
16Gerente Sucursal (regiones) Nuevo
Ves tu sucursal y su región: Cartera, Camino, alertas, demandas, matrices, provisiones y biblioteca. Nada de otras regiones.
Creás a tus ejecutivos (quedan en tu sucursal) y repartís los casos con Cartera → Asignar y reasignar (en pasos) o desde la ficha (click en "Asignado a"). A una persona solo se le asignan casos de su sucursal.
En la ficha del usuario, Clientes que ve son casillas: “Todas las compañías” = sin restricción; marcá una o varias para que vea solo esas. Funcional = Sí para las personas que trabajan casos (como en el CRM viejo); No solo para buzones o cuentas de sistema.
Clave del correo: no hace falta. El CRM envía por Microsoft 365 desde el correo del usuario sin usar su clave, así que si la persona cambia su clave de Microsoft sus correos siguen saliendo. Solo se pediría si algún día el envío pasara a SMTP.
El CEO te delega casos desde Cartera → Delegar a sucursal (y los devuelve a Casa Central desde ahí mismo). Ves solo lo delegado a tu sucursal.
Al recibir un caso reasignado, los contadores de gestión (llamó, contactó, oferta, última gestión) parten en cero para el nuevo ejecutivo; el historial anterior queda en la ficha.